截至2023年底，北京市順義區(qū)石園郵政營業(yè)所價(jià)值存款累計(jì)凈增18779萬元，實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)的199.56％。

　　2023年以來，石園營業(yè)所利用CRM系統(tǒng)，梳理關(guān)鍵客群，對目標(biāo)客戶精準(zhǔn)畫像，并結(jié)合CRM系統(tǒng)客戶標(biāo)簽，加大目標(biāo)客群溝通頻次和邀約力度，有效提升了客戶對網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)優(yōu)勢的知曉度以及邀約成功率。“每天，理財(cái)經(jīng)理都會提前到崗，充分利用晨會前20分鐘，梳理客戶信息，做好精準(zhǔn)邀約。”石園營業(yè)所理財(cái)經(jīng)理彭丹蕾說，這是每天的“規(guī)定動作”。該營業(yè)所的3名理財(cái)經(jīng)理，每人每天至少與30名客戶聯(lián)絡(luò)溝通。一方面，對客戶進(jìn)行星級提升、產(chǎn)品到期等必要的業(yè)務(wù)提示；另一方面，通過電話或微信詢問客戶以往的服務(wù)感受和期待，了解其真實(shí)的服務(wù)需求。據(jù)此，為其介紹適合的產(chǎn)品和服務(wù)，并邀約其來網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步溝通。

　　為了讓等待辦理業(yè)務(wù)的客戶不再感覺枯燥，該營業(yè)所經(jīng)常組織客戶在廳堂開展有獎問答、金融知識沙龍、手指按摩操等活動，并不間斷提供熱茶、熱水、飲料、零食等，從細(xì)節(jié)入手提升服務(wù)體驗(yàn)。

　　與此同時(shí)，石園營業(yè)所以直播間為陣地，進(jìn)一步延伸廳堂服務(wù)觸角。2023年以來，該營業(yè)所以每天一場的直播頻次加深與客戶的交流和互動。知識講座、美食廚房、手工制作等形式多樣的活動，吸引眾多客戶蹲點(diǎn)守候。“有時(shí)候，應(yīng)客戶呼聲，我們還會在晚上加播一場。”該營業(yè)所負(fù)責(zé)人楊秋艷說，直播間人多時(shí)，同時(shí)有2000多人在線觀看，點(diǎn)贊量破萬，直播平臺已經(jīng)成為客戶走進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)、進(jìn)一步體驗(yàn)郵政金融服務(wù)的催化劑。

　　如何激發(fā)存量客戶活力？石園營業(yè)所給出的答案是“走出去”。2023年，該營業(yè)所以“春風(fēng)行動”為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化外拓走訪，工作人員分小組“掛圖作戰(zhàn)”，每天利用午休或班后時(shí)間，到周邊商戶或人流密集場所宣傳郵政金融業(yè)務(wù)，推廣直播間特色活動，在獲客活客方面取得了顯著效果。目前，該營業(yè)所已創(chuàng)建客戶群4個(gè)，客戶總數(shù)超千人。